Homer
Medlem
SAS offentliggör framgångsrikt genomförd rekapitaliseringsplan - SAS
23 October 2020, 08.00 CEST
Det slutliga utfallet av SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) erbjudande till innehavare av SAS 2 250 MSEK seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022 (”Obligationerna” och ”Obligationsinnehavarerbjudandet”) utvisar att 547 413 777 stamaktier, motsvarande cirka 56,44 % av de erbjudna aktierna, har tecknats.
Återstående Obligationer konverteras till nya kommersiella hybridobligationer med ett sammanlagt belopp om 1 615 MSEK (de ”Nya Kommersiella Hybridobligationerna”).
Därtill emitteras 1 163 793 087 stamaktier till innehavare av SAS 1 500 MSEK efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid (de ”Existerande Hybridobligationerna”).
Sammanlagt 1 729 170 833 stamaktier emitteras till den svenska staten och den danska staten (tillsammans ”Huvudaktieägarna”) i den riktade emissionen av stamaktier (den ”Riktade Emissionen”), vid sidan av Huvudaktieägarnas deltagande i företrädesemissionen.
Huvudaktieägarna tecknar också nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6 000 MSEK (de ”Nya Statshybridobligationerna”).
Som offentliggjordes den 21 oktober 2020 emitteras även 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 % av de erbjudna aktierna, i företrädesemissionen. Sammantaget leder rekapitaliseringsplanen till att var och en av den svenska staten och den danska staten innehar 1 584 296 144 stamaktier, motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 21,80 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Rekapitaliseringsplanen konverterar 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital, tillför cirka 12 miljarder SEK före emissionskostnader och återställer därmed SAS eget kapital med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder SEK. Som en följd, kommer antalet aktier och röster i SAS att öka med 6 883 620 656 till 7 266 203 207, motsvarande en utspädning om cirka 95 %.
23 October 2020, 08.00 CEST
Det slutliga utfallet av SAS AB:s (”SAS” eller ”Bolaget”) erbjudande till innehavare av SAS 2 250 MSEK seniora icke-efterställda obligationer med fast ränta och löptid till 24 november 2022 (”Obligationerna” och ”Obligationsinnehavarerbjudandet”) utvisar att 547 413 777 stamaktier, motsvarande cirka 56,44 % av de erbjudna aktierna, har tecknats.
Återstående Obligationer konverteras till nya kommersiella hybridobligationer med ett sammanlagt belopp om 1 615 MSEK (de ”Nya Kommersiella Hybridobligationerna”).
Därtill emitteras 1 163 793 087 stamaktier till innehavare av SAS 1 500 MSEK efterställda obligationer med rörlig ränta och evig löptid (de ”Existerande Hybridobligationerna”).
Sammanlagt 1 729 170 833 stamaktier emitteras till den svenska staten och den danska staten (tillsammans ”Huvudaktieägarna”) i den riktade emissionen av stamaktier (den ”Riktade Emissionen”), vid sidan av Huvudaktieägarnas deltagande i företrädesemissionen.
Huvudaktieägarna tecknar också nya hybridobligationer till ett sammanlagt belopp om 6 000 MSEK (de ”Nya Statshybridobligationerna”).
Som offentliggjordes den 21 oktober 2020 emitteras även 3 443 242 959 stamaktier, motsvarande 100 % av de erbjudna aktierna, i företrädesemissionen. Sammantaget leder rekapitaliseringsplanen till att var och en av den svenska staten och den danska staten innehar 1 584 296 144 stamaktier, motsvarande ett innehav för vardera stat om cirka 21,80 % av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.
Rekapitaliseringsplanen konverterar 2,25 miljarder SEK skuld till eget kapital, tillför cirka 12 miljarder SEK före emissionskostnader och återställer därmed SAS eget kapital med ett belopp motsvarande 14,25 miljarder SEK. Som en följd, kommer antalet aktier och röster i SAS att öka med 6 883 620 656 till 7 266 203 207, motsvarande en utspädning om cirka 95 %.
